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La rencontre de Lulu avec Danny, qui sait parler aux lions, pourrait l'aider à recréer sa ménagerie, mais les menaces fusent de toutes parts.

A la recherche de lions pour le cirque familial, Lucia a quitté l'Italie à bord d'un cargo, rejointe in extremis par son père. A leur arrivée en Afrique du Sud, ce dernier s'est fait arrêter pour avoir tenté de défendre un jeune garçon noir, Nelson, battu par un policier.
Dans l'attente de sa libération et grâce à l'aide de ce nouvel ami, Lulu a trouvé refuge dans la ferme de Mary, une femme militante, de caractère. Lulu et Nelson sont désormais sur les traces des lions du bush, sans se douter du danger qui les guette...

1964, Italie. Lucia, dix ans, vit dans une troupe de cirque avec son père, Roberto, et entretient une relation privilégiée avec son lion. Mais un terrible incendie qui a tout ravagé l'incite à échafauder un plan : des lions, il y en a plein, en Afrique du Sud ! Elle décide donc de fuguer et d'embarquer à bord d'un cargo avant d'être rejointe in extremis par son père.
A leur arrivée en Afrique du Sud, ils découvrent un pays en proie aux inégalités. En plein coeur d'une manifestation, Roberto tente de défendre un jeune garçon noir, Nelson, battu par un policier, et se fait arrêter... Lulu et Nelson, que tout tend à séparer, se retrouvent unis autour d'un même combat : la quête de la liberté.