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A Cuba en 1902, les Etats-Unis, après avoir contribué à chasser les Espagnols, sont en situation d'annexer l'île de Cuba sous la pression d'intérêts privés. Le président Roosevelt n'entend pourtant pas céder à ces pressions et prévoit d'organiser des élections. Conscient qu'une autre menace existe en Islero, un sorcier vaudou, il envoie l'agence West sur place.

L'identité du révolutionnaire Islero, alias docteur Carlos Finlay, n'a pas encore été révélée au WEST, envoyé à Cuba par le gouvernement américain afin de veiller au bon déroulement des élections qui feront du pays un Etat allié des Etats-Unis. Sur place la situation est explosive, la révolution couve, les membres de WEST sont écartelés entre leur mission officielle et leurs sentiments personnels.