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Le roi Léon veut œtre le plus beau, si bien qu'il tranche le cou à tous ceux qui osent rivaliser avec lui. Pour ne pas subir ce triste sort, les sujets du roi s'enlaidissent.

Après une lutte sans merci contre Scar dans laquelle L'innocente Winry a failli perdre la vie, les frères Elric et Lin arrivent à capturer l'homonculus nommé Guttony. Aidés du colonel Roy Mustang et du lieutenant Riza Hawkeye, ils l'emmènent hors de la ville pour l'interroger. Mais celui-ci se révèle être un monstre aux pouvoirs dépassant l'entendement. Un nouveau combat s'engage.

Les deux frères Elric mènent une expérience d'alchimie qui tourne mal : Edward perd un bras et Alphonse son corps, son esprit se retrouvant enfermé dans une armure. Ils se lancent alors à la recherche de la pierre philosophale qui leur permettra de retrouver leur état initial.